跳至主要内容

一般表單與流程表單

路徑:【後台管理】⇒【應用管理】⇒【應用】⇒【業務模型】⇒【表單設計】

表單依是否綁定流程分為一般表單與流程表單,兩者的新增方式、前台入口與數據呈現方式都不相同。本章節說明兩種表單的建立步驟與實際差異。

1. 新增一般表單​


新增業務模型後,系統會自動建立一個預設表單。預設表單是以新增數據為主,並未預設綁定任何流程。

因此,我們可以將這種沒有綁定流程的表單稱為「一般表單」。

一般表單適用於不需人為審核、直接新增或維護數據的情境,例如基礎資料建檔(商品、供應商、客戶名單)或日常紀錄填報。

預設表單在 【表單設計】 的 【設計區域】 預設包含 [建立人]、[建立時間]、[單據號]、[業務標題] 等系統控制項。

提示

[控制項] 其實就是不同的輸入框,可以是文字、日期、數值或選單等,每一個控制項都會有對應的不同 [控制項屬性]。

一般表單預設控制項

一般表單預設控制項

若不需要看到這幾個系統控制項,可以點選 『控制項』 就會出現刪除圖示;

點選 『刪除』 後,就會從表單內容中移除(本質上只是從表單顯示中移除,而非完全刪除控制項)。

移除系統控制項

移除系統控制項

移除完不需要的控制項後,可先點選 『儲存』 按鈕紀錄本次變更,再繼續新增需要的控制項直到完成表單設計。

表單設計操作請詳見 控制項操作說明 章節。

儲存表單設計

儲存表單設計

2. 新增流程表單​


流程表單適用於需要人為介入審核數據的情境,例如:請假申請需要主管核准,並傳閱給人資;庫存入庫時,需要入庫人員檢查貨物,確認無誤後再填寫入庫單內容。

表單建立的流程與一般表單一樣,差別只在於要到 【流程設計】 完成流程設定。換言之,同一張表單是否為流程表單,取決於有無綁定流程,表單本身的設計方式並無不同。

流程的設計方式請詳見 流程設計介紹 章節。

流程表單

流程表單

完成流程設計後,點選 『儲存』 及 『發布』 後,系統就會將表單與流程進行綁定。

流程設計

流程設計

備註

注意:若表單內容有更新時,都需要點選 『儲存』 及 『發布』 紀錄每次更新。

並且 【流程設計】 同樣點選 『儲存』 及 『發布』,讓更新後的表單與流程確認綁定。

3. 其他差異說明​


在應用中,我們可以透過左側選單顏色的區別大致分類一般表單與流程表單。

📌 後台設定​

藍色圖示的業務模型是一般表單;有綁定流程的流程表單則是粉色圖示。

應用選單

應用選單

📌 前台應用​

一般表單在前台應用中點選 『新增』 時,表單標題列會是以 [新增表單 - XXX] 顯示。

新增表單

新增表單

流程表單在前台應用中點選 『新增』 時,表單標題列則是以 [發起流程 - XXX] 顯示。並且會多一個「流程圖」選項可以查看流程運作細節。

發起流程

發起流程

📌 流程中心​

流程中心只追蹤流程表單內容,並且在流程中心只會有流程表單,若要新增一般表單數據,須至應用列表中進行操作。

例如:打卡不需要綁定審核流程,因此在 HRM 人事薪資管理中不會看到 [打卡申請]。

流程中心

流程中心

📌 一般數據、流程數據​

編輯數據​

由一般表單產生的數據,在 試算表模式 下,可直接在列表畫面中編輯該筆數據欄位內容;展開表單會在表單右下選單區域出現 『編輯』 按鈕。

試算表模式編輯

試算表模式編輯

展開表單編輯按鈕

展開表單編輯按鈕

由流程表單生成的數據,則是無法直接在列表畫面編輯該筆數據欄位內容。

流程表單無法直接在列表編輯數據

流程表單無法直接在列表編輯數據

查看數據詳情時,也無 『編輯』 按鈕修改數據。

流程表單無編輯按鈕

流程表單無編輯按鈕

例外情況是目前使用者帳號具備該應用的 子管理員 權限,就可以在 『流程追蹤』 內看到 『編輯表單』 的按鈕。

子管理員可在『流程追蹤』編輯流程表單

子管理員可在『流程追蹤』編輯流程表單

查看數據​

一般表單查看數據,只需要移動滑鼠到該筆數據,並點選 『查看』 就可以展開表單資訊。

查看一般表單數據

查看一般表單數據

一般表單的左上角箭頭符號可以依目前數據的向上或向下查看數據。

箭頭切換數據

箭頭切換數據

若一般表單點選 『暫存』 數據為草稿階段時,在該筆數據左側會以 橘色光條 顯示。

正式送出表單新增數據後,光條就會消失。

單據狀態-草稿

單據狀態-草稿

流程表單查看數據時,同一般表單點選 『查看』 就可以展開表單資訊,並且也可以透過左上角箭頭符號查看上/下一筆數據。

流程表單查看上/下筆數據

流程表單查看上/下筆數據

相較一般表單,流程表單主要特點在於:

  1. 流程表單可以依據節點查看表單數據變化,也可以僅查看數據。

    依節點查看表單數據

    依節點查看表單數據

  2. 流程表單右側摺疊選單中,可以即時看到表單目前審核進度與紀錄。

    查看審核進度紀錄

    查看審核進度紀錄

  3. 流程表單提供流程追蹤,讓使用者可以看到完整的流程圖及操作日誌。

    流程追蹤

    流程追蹤

    流程圖

    流程圖

  4. 流程表單若仍在流程運行或是草稿階段時,該筆數據左側會以 橘色光條 顯示;完成審核或流程取消時,則光條消失。

    流程狀態-進行中/草稿

    流程狀態-進行中/草稿